A mais longa guerra civil da história do Brasil. A conquista e a colonização de áreas ainda pouco civilizadas do território gaúcho. A decisiva contribuição dos povos imigrantes para a riqueza da sociedade e da cultura brasileira.

Perpassando esses e outros temas cruciais da formação do Rio Grande do Sul que hoje conhecemos, Moacyr Scliar apresenta uma novela que mistura realidade e ficção: a família de Johann Schmidt decide emigrar da Alemanha do início do século XIX para o extremo sul do Brasil em busca de melhores condições de vida. Após uma viagem estafante, chegam ao Rio Grande do Sul e instalam-se como colonos, cultivando a terra. Não tardará para que Franz e Rudoph, filhos de Johann, abandonem a lavoura para se lançar na luta dos revoltos farroupilhas, chefiados por Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi que, na década de 1830, perseguem idéias de justiça e independência em relação ao governo imperial.